Gestione fornitore

Gestore fornitori

Creazione fornitore

Un nuovo fornitore può essere inserito solo dal seguente menu:

Fornitori > Elenco fornitori

Utilizzando il comando (disponibile nella barra di menu) verrà aperta la pagina di dettaglio del fornitore all'interno della quale è obbligatorio compilare tutti i campi obbligatori nella scheda dei dati generali e dei riferimenti.

Una volta compilati tutti i campi richiesti, premere il comando Crea.
La pratica del fornitore passa in stato Bozza.

Alla creazione del fornitore, il sistema crea anche la pratica di autorizzazione che viene dichiarata Approvato in automatico.

Gestione documenti

Dopo aver creato il fornitore è possibile gestire tutte le schede del suo dettaglio tra cui quella dei documenti.
All'interno di questa scheda è necessario inserire i documenti richiesti definiti per tipo di fornitore.

Per caricare un documento premere il comando . Verrà aperto il dettaglio del documento all'interno del quale è obbligatorio inserire i seguenti elementi:

• data del documento;
• data di scadenza: se prevista dal tipo di documento;
• allegato del documento.

Se necessario è possibile inserire delle note aggiuntive relative al documento.

Per confermare l'inserimento utilizzare il comando Salva come bozza; il documento passa in stato Bozza.

Approvazione documento

Un documento in stato Bozza dispone dei seguenti comandi:

• Scarica permette di scaricare il documento caricato;
• Sostituisci permette di sostituire il documento caricato con un nuovo allegato;
• Elimina permette di eliminare il documento caricato;
• Approva permette di approvare il documento;
• Salva permette di salvare le modifiche effettuate.

Quando si approva un documento, questo passa in stato Valido.

Abilitazione fornitore

Una volta che sono stati caricati e approvati tutti i documenti previsti è possibile abilitare il fornitore utilizzando il comando Abilita. Il fornitore passa allo stato Attivo.

Gestione subappalti

Quando il fornitore è in stato Attivo saranno disponibili i seguenti comandi:

• Abilita subappalti se il fornitore non è stato abilitato alla gestione di subfornitori;
• Disabilita subappalti se il fornitore era autorizzato alla gestione di subfornitori.

Disabilitazione fornitore

Se un fornitore non è più attivo in un'azienda, è possibile disabilitare il suo profilo per non avere più notifiche relative ai suoi documenti. Per farlo è necessario premere il comando Disabilita nel suo dettaglio e il fornitore passerà in stato Disabilitato.

Dallo stato Disabilitato è possibile:

• Abilita riabilitare il fornitore;
• Lista nera spostare il fornitore allo stato Lista nera.

Lista nera

I fornitori in lista nera sono quei fornitori con i quali l'azienda non vuole più avere alcun tipo di rapporto.

Si rimanda alla seguente sezione del manuale per consultare i workflow dei seguenti elementi:

• fornitore;
• documento fornitore;
• subfornitore.