Integrazione ¶

Una volta che una richiesta è in stato Approvato è possibile utilizzare il flusso di integrazione per richiedere al suo interno l'autorizzazione di ulteriori subfornitori, persone o macchine / attrezzature.

Indice integrazioni ¶

Fornitori > Richieste documentazione > Integrazioni

Gestore fornitori

Questo indice riassume tutti i fornitori che hanno compilato o stanno compilando e completando il processo di richiesta documentale.
La pagina è suddivisa in:

periodo temporale: dal - al;
fornitore: campo a completamento automatico;
committente: azienda per la quale il fornitore è impiegato per quella richiesta;
area di lavoro / cantiere;
tipologia di richiesta (tra quelle definite);
stato:
- Bozza: il processo di integrazione documentale è stato iniziato dal gestore fornitori o dal fornitore stesso;
- Da verificare: il fornitore ultima il caricamento di tutti i dati e documenti obbligatori e il processo passa in carico al gestore fornitori;
- Approvata: il processo è stato ultimato.

Un gestore fornitori può avviare una richiesta di integrazione tramite la scheda Integrazioni presente nel dettaglio di una richiesta documentazione. Una volta aperta questa scheda, cliccare sul comando e verrà aperta la pagina di dettaglio dell'integrazione.

Questo processo può essere avviato sia dal gestore fornitori che dal fornitore stesso nel portale.

In entrambi i casi, verrà aperto il dettaglio di una richiesta di integrazione documentale.

Dettaglio integrazione ¶

La pagina di dettaglio di un'integrazione è composta dalle seguenti schede:

dati generali;
subfornitori;
macchine;
personale;
documenti relativi a subfornitori, macchine o personale.

Workflow ¶

Le operazioni principali che riguardano il processo di un'integrazione documentale sono le seguenti:

Bozza ¶

Quando viene creata una richiesta di integrazione, la pratica può essere compilata sia dal gestore fornitori che dal fornitore stesso.

Per far sì che anche il fornitore veda la pratica, il gestore fornitori deve entrare nella prima scheda relativa ai dati generali e premere il comando Avanti. In questo modo la pratica viene salvata e passa in stato Bozza.

Da verificare ¶

Una volta che il fornitore ha compilato l'integrazione inserendo subfornitori, macchine, persone e/o documenti da integrare, può richiedere l'approvazione dell'integrazione con il comando Richiedi approvazione e la pratica passa in stato Da verificare.

Da questo stato le azioni che si possono eseguire sono molteplici, in particolare:

il fornitore può:
- eliminare l'integrazione con il comando Elimina;
- far tornare la pratica in stato Bozza con il comando Torna a bozza.
il gestore fornitori può:
- eliminare l'integrazione con il comando Elimina;
- respingere l'integrazione con il comando Respingi; la pratica passa in stato Bozza;
- approvare l'integazione con il comando Approva; la pratica passa in stato Approvato.

Approvato ¶

Un'integrazione risulta in stato Approvato quando il gestore fornitori:

inserisce l'integrazione da ambiente interno e approva la pratica direttamente dallo stato Bozza;
approva l'integrazione compilata dal fornitore che era in stato Da compilare.

Workflow grafico ¶

Workflow

Nuovo ¶

Lo stato iniziale del processo. Un gestore fornitori richiede un'integrazione di una richiesta.

Colore

Bianco

Utenti coinvolti

Gestore fornitori

Comandi

Avanti

Il gestore fornitori crea la richiesta di integrazione.

Permessi di esecuzione: Gestore fornitori
Stato successivo: Bozza

Bozza ¶

Il fornitore riceve la richiesta di integrazione e può caricare nuovi elementi.

Colore

Rosso

Utenti coinvolti

Fornitore

Comandi

Richiedi approvazione

Il fornitore richiede l'approvazione dei documenti caricati.

Permessi di esecuzione

Fornitore

Stato successivo

Da verificare

Notifica

TO: Gestore fornitori

Da verificare ¶

La richiesta di integrazione è in carico al gestore fornitori.

Colore

Rosso

Utenti coinvolti

Gestore fornitori

Comandi

Approva

La richiesta di integrazione viene approvata.

Permessi di esecuzione

Gestore fornitori

Stato successivo

Approvato

Notifica

TO: Fornitore

Respingi

La richiesta di integrazione viene respinta.

Permessi di esecuzione

Gestore fornitori

Stato successivo

Bozza

Notifica

TO: Fornitore

Torna a bozza

La pratica viene riportata a uno stato di bozza per modificare alcuni dettagli.

Permessi di esecuzione: Gestore fornitori
Stato successivo: Bozza

Approvato ¶

La richiesta di integrazione è stata approvata e il processo risulta concluso.

Colore: Verde
Utenti coinvolti: Nessuno