Configurazione iniziale

Amministratore

Prima di iniziare a usare il modulo, è necessario configurare alcune impostazioni di base per adattarlo alle esigenze aziendali e garantirne una gestione corretta.

Tipologie scadenza

Amministrazione > Pratiche > Scadenzario adempimenti > Tipi scadenza

In questa pagina è possibile configurare tutte le tipologie di scadenze che si vogliono gestire.

Nella pagina sono disponibili i seguenti comandi:

• per inserire un nuovo elemento nell'elenco;
• per aggiornare la pagina e visualizzare le modifiche appena effettuate;
• permette di scaricare un file di riepilogo in formato .XLSX di tutte le tipologie di scadenze definite con i ruoli abilitati alla creazione e alla consultazione.

Ogni riga ha a disposizione i seguenti pulsanti:

• e per spostare un elemento in una posizione diversa;
• per abilitare o disabilitare un elemento;
• per eliminare un elemento.

Quando sono stati creati diversi tipi di scadenze, è possibile navigare nell'elenco utilizzando la barra di ricerca superiore, suddivisa in:

• campo testo libero di ricerca;
• menu a tendina per i diversi ambiti;
• menu a tendina per visualizzare solo gli elementi abilitati, disabilitati o tutti.

Inoltre, è possibile scaricare l'elenco delle tipologie di scadenze configurate in un file in formato .XLSX utilizzando il comando .

Dettaglio tipologia scadenza

Il dettaglio di un tipo scadenza è suddiviso in due schede:

• dati generali;
• ruoli.

Dati generali

Nella prima scheda relativa ai dati generali è obbligatorio compilare i seguenti dati:

• nome della tipologia scadenza in italiano e inglese;
• ambito di riferimento;
• giorni di preavviso delle verifiche;
• tipo frequenza delle verifiche (singola/one-shot oppure periodica);
• se periodica, impostare la frequenza ogni N anni, mesi, settimane o giorni.

Giorni di preavviso

I giorni di preavviso impostabili per tipologia di scadenza non hanno alcun limite. Possono essere impostati 30 giorni prima o 200, secondo le proprie esigenze.

Ruoli

Nella seconda scheda è possibile configurare i ruoli con diritto di apertura e di consultazione di una tipologia di scadenza. Cliccando su verrà aperto un menu compatto di tutti i ruoli presenti nel sistema. In alternativa, è possibile:

• cercare un ruolo scrivendo nell'apposito campo a completamento automatico;
• precompilare la lista di ruoli in base all'ambito della tipologia documento;
• rimuovere i ruoli disabilitati;
• svuotare l'elenco dei ruoli impostati.

Infine, premere Ok.

Gestione dei permessi

Attraverso l'abbinamento di questi ruoli è possibile controllare i permessi delle scadenze. Il sistema non permette la gestione specifica dei permessi sulla singola scadenza, ma eredita le regole definite nella tipologia di scadenza a cui appartiene.