Gestione scadenze¶
Nuova scadenza¶
Ci sono due diverse modalità per creare una nuova tipologia di scadenza:
-
direttamente dalla pagina di gestione scadenze tramite il pulsante
nella barra di menu superiore
Pratiche > Scadenzario adempimenti > Gestione -
nel menu specifico
Pratiche > Scadenzario > Nuovo
Attivazione scadenza¶
Dopo aver creato una scadenza e compilato il suo dettaglio con tutti i dati necessari è possibile:
- attivare direttamente la scadenza con il comando
Attiva - salvare la pratica come bozza con il comando
Salva come bozza
In entrambi i casi, se si vuole attivare la scadenza, è obbligatorio inserire la verifica più recente nella scheda verifiche:
- se la verifica è di tipo one-shot, la scadenza passa in stato
Archiviato - se la verifica è di tipo periodico, la scadenza passa in stato
Sotto controllo
Posticipare una verifica
Se non è possibile effettuare una verifica e la si vuole posticipare, è possibile farlo impostando una nuova data di prossima verifica.
Consigliamo di utilizzare il campo note per segnare le motivazioni di questa modifica. In questo modo lo stato della pratica non sarà più rosso, ma giallo e la verifica sarà posticipata correttamente.
Verifiche storiche¶
Nella scheda delle verifiche, oltre alla verifica più recente, è possibile inserire tutte le verifiche storiche di una scadenza. Per farlo, è necessario:
- premere il comando
- compilare tutti i dati del dettaglio della verifica
- salvare con il comando
Salva
Dettaglio verifica¶
Il dettaglio di una verifica è composto dai seguenti dati:
- data programmata di verifica;
- data effettiva di verifica;
- note relative alla verifica;
- utente che ha provveduto a inserire la verifica;
- eventuale documento allegato relativo alla verifica.
Tutti i dati sono obbligatori ad eccezione dell'allegato che è facoltativo.
Allegato obbligatorio
Se è stato selezionato il checkbox "È obbligatorio allegare un documento per chiudere le verifiche?" presente nella scheda dei dati generali, l'allegato non sarà più facoltativo, bensì obbligatorio
Modifica verifica¶
È possibile modificare i dettagli dell'ultima verifica inserita o delle verifiche storiche solo ed esclusivamente se la scadenza è in stato
Elimina verifica¶
Se si vuole eliminare l'ultima verifica inserita, è possibile farlo se la scadenza è in stato:
Sotto controllo Bozza
Se si vogliono eliminare delle verifiche storiche, è possibile farlo solo ed esclusivamente se la scadenza è in stato